[汽车之家 新闻] 2009年9月23日，香港-吉利汽车控股有限公司（香港联交所代码：1
75，吉利或公司）今日宣布与高盛资本合伙人（GSCP）签署协议，GSCP将通过认购可转
债以及认股权证投资吉利。吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港
元（合约3.3亿美元） 。 2014年到期的可转债年息3％，并在符合一定条件的情况下
可按最初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股，相对于发行前最后
收盘价溢价6.1％。如果不予转换，债券将按面值赎回。此外，GSCP将获得约3.0亿股认
股权证，每1份认股权证可认购1普通股，最初行使价为每普通股2.30港元，相对于发行
前最后收盘价溢价28.5％。
吉利董事长李书福先生表示：我们十分高兴GSCP成为我们的投资伙伴。我们相信，
这项投资不仅表明我们的业务策略是行之有效的，还为吉利注入了额外资本，为我们的
长期增长策略提供资金支持。我们还计划与GSCP密切合作，进一步加强财务管理、运营
效率和公司治理。
吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元（合约2.45亿美元），这笔资金将用作公司
的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。此外，公司预计将在全数行使认股权证后进
一步募集6.89亿港元（合约0.89亿美元），这笔资金将用作一般营运资金用途
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