1、简要回顾盘面
三大指数开盘涨跌不一，可降解塑料延续强势。盘中，指数冲高回落，光刻胶、半导体、集成电路等芯片概念股全线暴涨，通信设备、人工智能、5G概念集体走强，消费电子板块表现活跃，煤炭、钢铁、碳中和概念回暖；造纸、中药、银行股下挫走弱。午后，指数横盘整理，医美、二胎概念短线走高。

收盘情况，沪指上涨0.43%，收报3608.85点，收复3600点整数关口，日K线强势四连阳；深证成指上涨0.70%，收报14897.19点；创业板指上涨0.92%，收报3226.11点。

两市合计成交9397亿元，略低于昨日成交量。行业板块多数收涨，光刻胶板块爆发。外资疯了，尾盘有资金异动，MSCI应该是尾盘有动作，强势买买买，北向资金今日净买入146.27亿元。

2、科技股全面爆发
早盘有消息称，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货光刻胶。

报道称，信越化学之所以停止或限制供货部分晶圆厂光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有较大关联。地震导致信越化学光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。

板块大面积涨停，以龙头广信材料为代表，开盘后迅速拉升涨停，20厘米。

我国的高端光刻胶产品还处于研发状态，与业内最为先进的光刻胶公司还存在差距，我国半导体材料的全球产能占比相对于国内半导体材料的全球市场规模占比而言还存在着很大的提升空间。近期，国内各光刻胶企业也在不断加速自身的高端光刻胶研发进度。

重仓科技股的诺安成长，大家熟知的蔡经理，今天又风光了一把，今日基金估值3+%。后面我们再单聊基金，这个先打个预防：这只基金，不入我的法眼。

3、国家统计局：1-4月全国规模以上工企利润同比增长1.06倍
5月27日，国家统计局公布数据显示，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1-4月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。

规模以上工业企业中:
国有控股企业实现利润总额8380.7亿元，同比增长1.87倍；
股份制企业实现利润总额18253.5亿元，增长1.08倍；
外商及港澳台商投资企业实现利润总额7250.2亿元，增长1.07倍；
私营企业实现利润总额7672.7亿元，增长69.2%。

2020年初，经济受疫情影响较大，所以要和上年度2019年做比较。企业利润大涨，是对投资市场最好的支撑。

上面的数据，我算是看明白了，为什么现在大学生找工作，首选就是国企，这和20多年前，外企是香饽饽可大相径庭了。因为国企挣钱啊！

4、今日操作及后市
全天无操作，盘中号对几个个股也记性了点评，欢迎过去看：

成交量显著放大，外资疯狂买买买，板块轮动非常快。今天的风格也前几天又大不一样，市场的热点并不显著，中小盘股明显比大盘股涨的好。很快能出现的情况是：前天小赚，今天大赚。或者前天大赚，今天小赚。说白了，就是轮动！

在外资的持续大幅净流入下，近期指数迎来连续走强，显然已经进入了阶段性的主升浪。而在主升浪的阶段，最好的操作建议就是——不折腾，持股待涨！具体来说，对于已经“上车”的投资者来说，经常因为自己的持仓没有上行便想着更换标的，但其实主升行情当中，往往都会有轮动，当前没有表现并不代表接下来没有动作，所以不建议轻易随意调仓。而对于此前没有潜伏的投资者，也可适当等待指数的回踩再进行择优选择。

当然，此次的主升浪不同于牛市初期，所有板块都可能上行。而当前经济复苏中后期以及流动性边际收紧趋势下，目前更多的是部分板块的牛市，所以板块也会有轮动。

而机会方面，重点留意的依然是“低估值强业绩”。顺着这个倾向，无论是金融还是周期，都在最近几个月的市场中表现抢眼。

这个段子是我的原创，也是美好的愿望。那就再多留一天：
4000点可期！
人民币升值：外资前来淘金。
经济增速牛：外资前来投资。
虚拟币打击：资金移步股市。
房产税预期：资金挤向股市。

5、基金
下面是我的主要基金持仓，数据更新到5月26日


几点说明：
1）2021年元旦以来，沪深300指数涨幅是2.10%。表中可以看到，大部分基金涨幅远远好于指数表现。尤其是易方达收益A、华安的两只基金。
2）表中黄色：易方达上证50基金、两只债券混合基金，跟沪深300做比较并不合适，因为不同类。但在各自的同类基金里是非常优秀的，排前10%没问题。

我个人的持仓，基本上就是以上这些，考虑风险/收益，持仓比例有所不同罢了。截止昨天，基金收益是9.5%，跑赢94.67%的北京基民。我有信心，到年底依旧可以跑赢99%以上的基民！


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