- 主题:Re: 新浪财经：宁德时代“陨落”？
实际上，不单是电池供应放开的问题，而是新能源电池产业整体转向的问题。
首先是大车厂意识到了电池的重要性，所以现在的趋势是车厂都想自己把控电池生产。比如大众投资国轩高科，戴姆勒投资孚能，特斯拉的超级工厂也一座座盖起来。
其次是这个市场还没多大，宁德也就几百亿人民币的销售。车厂还来得及跟进来。等车厂进来后，这个行业就又会变成一个四分五裂的格局。大厂用自己的电池，小厂选一两家头部企业的。
这种情形像极了曾经的手机芯片行业，宁德就是那个高通。当然，对小车厂来说，自己生产也不是那么容易（就如同小米放弃自研芯片）。所以头部电池厂还是会留下一部分萎缩的市场。
不同于芯片与手机行业，独立电池厂还有另一条求生的路线，就是和车厂合资建设电池厂，趁现在还没有被挤掉和车厂绑在一起。
比亚迪总是错过了风口，在大家需要独立电池厂的时候它在自产。等到它电池独立了，车厂已经不需要了。
【 在 dsf008 的大作中提到: 】
:
: 膨胀了，做大就开始店大欺客，
: 会越来越多车企从单一宁德到多供应商减少风险的
:
: --
: 发自xsmth (iOS版)
: --
发自「今日水木 on 钛星」
--
修改:ble FROM 222.129.50.*
FROM 222.129.50.*
特斯拉在内华达的超级电池厂都投产了，在建的还有好几家。而且特斯拉这几年持续投入电池科技，更是收购了Maxwell这样的电池技术公司。特斯拉将来势必摆脱松下，LG的依赖。
这里面的原因其实很简单，电池成本在新能源车里，甚至能达到40%，没有哪家车厂会把自己的利润这样让渡给别人。这么多年国内新能源车厂给宁德打工，体会更深。
电池工厂虽然也需要资本，但也仅是开一条汽车制造工厂的量级。这和芯片制造差了一个数量级，对车厂没有任何问题。你看国内外车厂和电池厂合作开的制造厂，光今年就几十个了。
而且电池制造技术门槛也极低，电池厂永远不会获得芯片代工厂的地位。反倒是合资开厂是能选择的最好结果。
在一个成本利润占大头，而门槛又足够低的地方，车厂不会傻到不去投入。就算和电池厂一直合资开场的特斯拉都要转自己制造，这趋势可想而知。这种转变随着新能源汽车市场的加大势必更快的到来。
【 在 jinlixishui 的大作中提到: 】
: 电池还是不太一样，特斯拉这么多年都还没有自建电池工厂
: 电池厂类似于芯片制造，是资本密集型重产业
: 整车厂不会有那个精力去运营好一个电池厂，比亚迪的剥离政策是对的
: 整车厂负责提规格需求，做电池设计，类似高通华为苹果
: 宁德时代比亚迪负责制造电池，类似台积电
: ...................
--
FROM 222.129.50.*
以前车厂有顾忌不敢用，刚拆开独立运营了，目的就是打消顾忌。不过目前产能应该还是自用为主，刀片这种产能不足的估计更难外供。
【 在 mingongjia 的大作中提到: 】
:
: byd电池主要是自用，又不大规模供货别的车企。
:
: --
发自「今日水木 on 钛星」
--
FROM 222.129.50.*
原文没说，但LG能超过，应该主要有这两原因吧：
1.技术底蕴好，没掉队，所以能呆在头部车厂的短名单里。
2.恰好客户市场的爆发，包括特斯拉中国和欧洲这两大市场的爆发，把它推到了第一。
试想如果宁德如果早点进特斯拉名单，或者多开发一两家欧洲大客户，应该还能保持第一。看供应商名单，宁德在日本占优，LG在欧洲占优。日本厂商对纯电貌似不太积极。
【 在 neverdown 的大作中提到: 】
:
: 说了半天，也没说清楚为啥变第二了，是韩国电池质量好？
:
: --
发自「今日水木 on 钛星」
--
修改:ble FROM 222.129.50.*
FROM 222.129.50.*