这段时间有两个新闻，一是中国跟澳大利亚关系陷入了冰点，现在除了铁矿石，其他交
流基本全断了。另一个是我国连续对钢铁行业各种出新规，大宗商品的一天一个价。
今天就给大家解释下这个铁矿石为啥这么揪心，以及澳大利亚哪来的底气左右横跳，以
及这些新闻之间到底有啥联系。
1
铁矿江湖的格局
根据工信部的权威发布，中国2020年粗钢产量突破了10亿吨，全世界产量是18亿吨，中
国再次超过了全球的一半。
主要是两个原因，一方面中国是世界工厂，既然要搞生产，自然就需要大量的原料；另
一方面中国现在还处于建设阶段，这个阶段需要盖楼修桥搞基建，同时需要大量的挖掘
机卡车等设备，这些都需要大量的钢铁。
不过如果大家关注新闻，就能发现，中国的钢铁业短板特别的明显——我们自己没有足
够铁矿石。
当然不是真的没有，中国铁矿到处都是，但是非常分散，大矿少，矿石质量差，矿层深
，中国的铁矿很多在较深的地下，而澳洲的那些好矿都是整片整片地面的露天矿和矿石
山。
我国的铁矿大多数都是含铁量35%左右的贫矿，在市场上铁矿石的贸易标准是60%以上含
铁量的矿石粉，45%以下的矿石在澳大利亚和巴西都只能拿来在矿山铺路用，高质量的矿
石粉末才能在高炉直接烧成铁水。
而过低的含铁量，同时杂质的种类多，使得国内矿石大多不能直接使用，必须把矿石粉
碎然后再经过选矿，制成60%以上的铁精粉才能使用。这不但增加成本，还破坏环境增加
污染。
因为开采困难，中国的铁矿石开采成本比全球平均成本要高出一倍多，在全世界产钢国
里面都是最贵的。即使铁矿石价格上涨，为了保护生态环境，国内铁矿石产量这些年足
足下降了一半。同时钢铁产量节节攀升，这其中的差额就需要进口铁矿石填充。
如此巨大的差额，使得中国进口的铁矿石在2020年已经接近12亿吨了。这个数字占了全
世界的所有铁矿石出口量的70%。等于说全世界能卖的铁矿石超过2/3是中国买的，比钢
铁产量占比还要夸张，等于说中国垄断了铁矿石的国际贸易买方。
按理说垄断就能造成利益啊，中国应该可以把矿石价格给打下来，但是问题出在卖方也
是垄断的。
全世界铁矿石分布也非常不平均，澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石出口国，两国的
铁矿石出口量，占了全球总出口量的75%（比中国的买占比还要大），其中澳大利亚一家
就占了一半以上。
也就是说，哪怕我们把除了澳大利亚以外，其他所有国家出口的铁矿石全部买下来，也
无法满足国内的铁矿石需求。所以中国每年进口2/3来自澳大利亚。
澳大利亚和巴西的铁矿，基本都在四大矿商手里，也就是巴西的淡水河谷、澳洲的必和
必拓、力拓和FMG。四大矿商的铁矿产量就占了全球的一半。
可以说铁矿石市场就是澳大利亚和巴西联手垄断的，而垄断就意味着对价格的强大影响
力。
那问题来了，中国进口量占全世界一多半，在买方市场也是垄断的，所以应该在市场上
获得更高的定价权，有问题吗？
这个比较难。
原因很多，主要是中国加入这个游戏太晚，人家已经形成了稳定格局，一开始签的是长
期协议，后来协议越来越短，到现在指数化了，价格波动越来越快。比较离谱的是，这
个指数是美国的一家公司搞的，每天打电话给几个卖家和买家，然后就协商形成了一个
价格，并不跟中国这边商量，尽管我们是最大的买家。
而美国和日本以前作为最大的产钢国，都入股了上游的矿场，矿石涨了赚原料的钱，矿
石跌了赚成品的钱，可以说他们对矿石价格相对来说比较无感。我们这些年尽管也在布
局，很多企业也在国外投资矿山，不过操作有点晚，效果要等到几年后才能看到。
此外既然买卖双方都是垄断，而我国需求又太过旺盛，毕竟中国现在的经济增速基本是
全球仅此一家，自然是卖家更加淡定一些。
因为卖方的链条短啊，挖了矿放几个月没事，你的钢铁厂能停么？钢铁厂没有矿石，炉
子也不能停，最多降到600度，到那时候只能白白拿煤烧火保温，就算你想停，工业链条
那么长，下游无数的企业怎么办？建筑汽车工程各行各业怎么办？
所以转了一圈，到时你还是要从人家那里买，70年代美国那么狠，中东集体停石油，美
国只能任由石油十年涨价20倍。如果不买，到时候不但花钱还很尴尬。
到了2016年铁矿石价格随着市场转暖和中国持续的巨大进口量，铁矿石价格不断上涨，
进入铁矿石期货市场的资金也越来越多，在期货市场进出的钱，比起现货买卖矿石的钱
多的多。而且不管什么东西，一旦形成了上涨预期，整个环节都会有意囤货，甚至外来
资金也会入场囤货，一旦形成囤货，价格上涨预期会更高，造成一个恶性循环。
所以说中国经济的复苏对于澳大利亚来说实在是个好消息，那为啥澳大利亚疯成这样呢
？
2
澳大利亚的心病
按理说中国和澳大利亚贸易额那么大，特别是澳大利亚顺差那么多，中美矛盾是因为美
国贸易逆差觉得中国赚他钱了不爽，澳大利亚是赚中国钱怎么也和中国作对？是嫌钱扎
手？
很多人已经提到了澳大利亚太过在意自己的盎撒血统，人菜瘾大，明明挨着亚洲，却整
天想着跟着美国混。
其实不只是这个考虑，大家打开地图就能发现，澳大利亚四周的政治环境并不友好。东
面是那些信天主教的，北面是人口有他十几倍的印尼，关键还是世界上最大的穆斯林国
家，西边是浩瀚大洋，最近的是一群非洲国家，边上有个新西兰倒是自己人，可有事还
不知道谁帮谁。
自己说实在的只能指望美英保护，还加入英美主导的情报组织，也就是所谓了五眼联盟
，其实联盟里面英美是干事的，另外三个基本就是搞笑的，似乎只能提供一点身份保护
和后勤。很多美国间谍都持有澳大利亚学者身份或者记者证到处活动。
最近些年，随着中国的崛起，尤其是中国开始大力发展海军后，亚太地区战略出现了不
平衡，说中国要威胁美国的话，还比较远。
而中国本土到澳大利亚的距离，比美国本土到澳大利亚近了一半，而且这一路上都有大
量岛屿作为补给站，并且澳大利亚那个邻居，巴布亚新几内亚，这些年也跟中国走的很
近，中国企业也在那里挖矿。所以对于中国强大，特别是海军的强大，澳大利亚显然比
谁都慌。
本来就看着情况不太对，加上美国大哥在后面鼓动，澳大利亚跳出来和中国过不去，实
在是情理之中的。遇到这种对手中国也很无奈，所以现在两家基本都翻了脸，除了铁矿
石买卖连对话都停了，其他贸易几乎全断。
不过铁矿石是澳大利亚和中国的压舱石，每年一大半卖给我们，实在也是找不到第二家
买，当然中国要是找得到第二家卖的，估计也不买他了，起码不是现在这样价格，两家
就这么边吵边做买卖。
而且大家想过一件事没有，澳大利亚作为一个资源国，好像其他资源国都没他过得爽，
为啥？
说白了，它是高度依赖盎撒人的体系的，属于盎撒自己人，所以老大给了它很多好处，
让他也能混的风生水起，而不像其他资源国一样被掠夺。
所以它比其他国家都担心现在的世界体系发生崩溃，如果现在的体系出了问题，可能它
就得和其他那些倒霉的资源国位置调换下了。这就好像如果大清不崩，清宫的太监在大
街上那都是扬眉吐气，大清崩了他们也就彻底抬不起头了。资源国被诅咒是常态，发展
的很好反倒是变态。
此外有件事大家可能不知道，澳大利亚国内其实现在对于政客们的态度反应也不太一样
，比如维多利亚州，就比较“亲华”，因为他们跟中国做买卖赚到了，之前还跟中国签
了“一带一路“，后来被政府给搞黄了。而且由于中澳前些年走的很近，不少澳大利亚
人从对华贸易中赚到了钱，他们也很反感政府。只是澳大利亚的媒体主要被邓文迪的前
老公控制着，属于美国资本，所以媒体整体充斥着反华言论。
而普通老百姓对中澳贸易的感受并不深，毕竟资源企业吸收的人口数量并不大，这些企
业赚钱，普通老百姓感受并不深，有关系也是二次分配的关系，政府从企业那里征税，
然后给老百姓发福利。以澳洲老百姓的揍性，自然也没这个觉悟觉得自己的生活跟中澳
贸易有啥关系，所以在白人优越感和媒体带头下，澳大利亚老百姓对中国态度也一般，
民选国家这种敌意很容易反馈到政府去。
所以说吧，如果不承受点实际压力，澳大利亚对华的态度不会有啥转变。
3
中方的对策
因为中国的需求太大，世界上矿产资源基本是固定的，对于澳大利亚矿石的依赖，中国
不可避免的，面对做独家买卖的谈的空间都小。
最近总是刷到几内亚西芒度铁矿的事情，各种“中最赢”的言论刷到爆，我在这里简单
说两句，实事求是该怎样就是怎样。
西芒度铁矿本身没问题，质量好易开采。但是当地政府一言难尽，这是非洲传统艺能，
当地民情特别复杂。
而且开采铁矿不是开个车去把矿炸开拉到港口就行了，那是个非常大的系统工程，这个
且不说了，铁矿石开采要运输，西芒度要运650公里才能到海边，那里连土路都没有，到
那开矿要先修重载铁路，还要修一个深水港，一年过亿运输量那种，就算是搞定了，按
照计划一切顺利也要到2025年。
也就是说，这个矿确实潜力无限，但是现在远水解不了近渴。早在去年，2020年，新冠
疫情影响，再加上洪水，巴西被迫一度关停了部分矿山，导致铁矿石出口下降，铁矿价
格开始了疯狂上涨之路。
中国率先摆脱疫情影响，经济迅速恢复，铁矿石需求旺盛，这种情况下基本上就是伸着
头给人宰了。再加上美国的大放水，铁矿石价格一路飙升，直接就翻了倍，连创历史新
高。就这样澳大利亚经济形势并不乐观，但是澳元照样大涨了一轮，而且整个市场都在
看涨。
澳大利亚就算是中国的坚定盟友。中国需求如此的巨大，他不涨价多赚你的钱都说不过
去的。钱谁不想要呢？他又不真傻。
不过看起来是垄断市场，中国可以做的事情还是很多的。
最关键的一点，中国每年钢铁产量其实是可控的，特别是现在铁矿石的价格涨到这个地
步，很多钢铁属于低端高能耗的产能，污染严重，而且出钢率很低，同样一块矿扔到炉
子里，产出的钢可能只是别的炉子的一半，这种炉子太多，既浪费，又加大了对进口矿
石的依赖。
现在国家开始严控粗钢产能过剩的问题，如果将产能压下来一些，对于遏制铁矿石价格
上涨会非常有效。
如果中国真的新一轮压缩钢铁产能，据估算，如果全部减少澳大利亚的进口，按照澳大
利亚去年出口中国8亿吨铁矿石计算，一下就会少30%，这2.5亿吨矿石压在市场上，铁矿
石的价格会有怎么样的波动谁都说不准。
在2011年至2016年，中国经济结构调整，房地产交易开始萎缩，钢铁去产能政策的持续
推进，那几年全球钢铁产量略微下降，就造成了铁矿石需求持续下滑，铁矿石开始了持
续四年的下跌，同时全球铁矿商大幅提高了供给量，价格足足跌了75%。
现在中国也是开始控制房地产，新一轮的调控在路上。而且因为新冠疫情，全球经济预
期都不乐观，只要中国真的控制产能，改变铁矿石涨价的预期，不涨就要跌。一旦价格
下跌，巴西的采矿成本是最低的，比起澳大利亚要抗压得多。
不过这都不是问题的关键，从现在中国狂搞“碳中和”以及关停落后产能这个态势来看
，我们的计划明显要大的多。我也是最近看了一个美国那边的分析师说法，才把这些东
西联系起来。
大家记得一句话吧，“面粉贵了，面包还会便宜吗？”，说的是房地产行业，土地卖得
贵，房子能便宜吗？
现在这个问题可以换一个语境问了，你铁矿石卖的贵，钢铁能便宜吗？钢铁不但不便宜
，而且更贵。问题是中国钢铁产能占了全世界一半，并且控制着定价权。
中国今年这边正在出台一系列操作，比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候，
我国主动压低产量，前几天还取消了部分钢铁的出口退税，这两天正在搞一个钢铁行业
的指导意见，现在已经在网上能搜到了，大家可以去看看。
全文核心就是要创新，要低碳，要控制产能，还要提高产业集中度。
其他的都好理解，本质都是提高质量降低产量。大家可能理解不了那个“产业集中度”
啥意思。
也不复杂，中国现在还有5000家企业，大家各自为战，互相竞争，买矿石的时候竞相提
高价格；卖钢铁的时候，又互相竞争压低价格，大敌当前，我们自己窝里斗的要死。现
在国家一直在强调这事，今后慢慢要拧成一股绳，就跟日韩似的，整个国家只有几个公
司，今后别想再各个击破了。
意思很清楚了，你矿石涨10%，我钢铁就涨20%，钢铁属于上游原料，原料涨了，下游的
产品跟着涨。除非你们不买，否则痛苦大家一起承担，你不是印钱买东西吗？那我少生
产点，想买？得加钱。
美国这段时间不也在聊基建嘛，而且天天担心通货膨胀，耶伦前几天也表示非常担心这
玩意。那啥是通货膨胀？工业品贵了就是通货膨胀，工业品哪来的？中国来的。所以现
在钢铁涨价，相当于给美国输入通货膨胀。美国那边这段时间天天聊通胀，就这样膨胀
下去，就得加息，加息会影响股市，进一步影响他们搞基建。
所以现在我们的逻辑就是通过冠冕堂皇的手段，高举环境保护这个西方自己提出来的大
旗，主动去产能，优化自己的产业结构，把成本重新甩给欧美自己。
4
依赖澳大利亚铁矿到啥时候？
说了这么多，想必大家也都看明白了，中国在最近五年内依旧非常依赖铁矿石，所以也
就只能忍着澳大利亚在那里横跳了。
不过作为工业国，这时候优点也很明显，我们输入原料，加工成产品再卖出去，你原料
涨价，我的产品就可以跟着涨，不但涨，我还主动去产能，去掉低端产业，降低供应量
，反正现在全世界大部分国家都没法正常开工，去产能让工业品上涨的趋势更猛烈一些
。你们给我输入通货膨胀，我给你们输出去。
而且澳大利亚的好日子估计也就那么几年了，一般国家对钢铁的需求并不是无限的，哪
怕中国这样的工业国，也不可能一直维持这么高的铁矿需求。
那中国到底需要多少钢铁呢？虽然说我们的目标是星辰大海，但是关于这个问题，其实
在国际上真的是有数据参考的。这个数据叫人均钢铁蓄积量，意思是一个国家累计的钢
铁总量除以总人口的值，也就是国家为每个人平均生产了多少钢铁。
如果要成为一个基本实现工业化的国家，从全世界其他发达国家的历史数据分析，人均
钢铁蓄积量差不多到10吨。到2020年我国钢铁蓄积量超过了100亿吨了。按照人均10吨计
算，总量要140亿吨，从现在起需要的蓄积量只要40亿吨就可以达到目标了。
按照2021年的粗钢产量可能要到11亿吨了，而每年新增的蓄积量大约8亿吨（要把新生产
的减掉折旧的），也就是说5年以后钢铁蓄积量就达到140亿吨了。
也就是说，差不多2025年左右，中国就不像现在这么需要铁矿了，到时候可以从其他国
家进口，西芒杜应该开发的也差不多了。
而且还有个事，发达国家炼钢主要是用废钢，也就是每年淘汰下来的钢铁重新扔回炉子
里炼一遍，中国的建设时间短，钢铁还没用废，现在废钢还不足，再过几年废钢会越来
越多，到最后，每年废钢就占了绝大部分供应。而且大家注意下，这段时间国家反复在
强调废钢回收的事。
所以说吧，也就忍澳大利亚那么几年，过几年就没人提这货了。
--
FROM 14.155.115.*