- 主题:客户需要的不是产品，而是一整套理财方案
客户需要的不是产品，而是一整套理财方案
怎样做合适的好方案很重要。
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所谓出方案的全是卖保险的，谁爱信谁信。对我来说，产品就足够了
【 在 bloom77 的大作中提到: 】
: 客户需要的不是产品，而是一整套理财方案
: 怎样做合适的好方案很重要。
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: *水木金融产品及个人理财认证8年
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发自「今日水木 on iPhone 12」
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几百万或者小千万的不需要方案
资产多的才需要
【 在 bloom77 的大作中提到: 】
: 客户需要的不是产品，而是一整套理财方案
: 怎样做合适的好方案很重要。
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都是骗人的
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保险有保险的方案。比如意外险、定期寿险、终身寿险、重疾险、医疗险、年金险、教育年金、养老年金、国内的、海外的。传承、税务筹划的。这些需要根据不同人士进行筹划。需要很专业规划。
理财有理财的方案，怎么现金管理？怎么保值增值？怎么管理期限？怎么做资产配置？怎么降低波动、控制回撤？怎么获得合适的好收益？怎样做资产的再平衡？这些也需要专业人士做方案。
一般来说有几百万几千万资产的就需要好好规划。
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FROM 223.72.36.*